全球股市指數与US10年期公債自2008年FED投入市場活水(QE1,QE2,OT)及Euro crisis希腊債

信出問題ECB投入(LTRO), 市場波動隨之上下. 但三月初起US債劵市場大出貨而且与SP500有

相關連的LQD也出貨當時SP500是大漲一段.(但成份股CYC景氣循環股是下跌的)

那問題來了!!

1. 如是反映Euro crisis is over看好未來股市, sp500跟著上漲,出US10年期公債合理,但 又出LQD不 是怪怪

2. FED三月底說2014年前keep low rate,四月初說No QE3. 巴菲持三月初評US Bond是危險投資

更有債市名人評長期多年的US Bond 多頭巳結束了. 今日台絰濟日報却出現了以下文章

美債認購金額創新高

3. 這波 高点

CRB 二月底

10y 一月底

LQD 領先sp500在12月初步入牛市, 在3月初領先sp500步入熊市

4. 頭大的FED 前一陣施行OT方略, 害死了淘金客.CRB商品期貨投機客.要知 Inflation在景氣谷底

是振奮市場活力強心針. 那你市場玩家一老是這樣搞. 你賺銀子人民受通澎之苦

5. 我看FED 比較聽巴菲特的話,

強勢美元, 啇品期貨的上漲落股市. 隨波的債市FEDKeep OT方略反正Euro dollar 區一二年

絰濟出不了頭.US 30期Bond 市場接受度(低殖利率)不成問題

6. 大多頭的股市要大急跌在短期完成修正就對了. 時間点先看五一勞動節左右